про торговлю акциями вне России

а как же 15000? или ты перевернуться успел?

 

Ну сначала сходить к 9 надо, а уже потом поехать к 15- ти

 

не, ты не понял, сначала к 12, а потом к 7, ну и так далее до -25000

 

вообще, на планете наступает социализм, поэтому я не уверен что нужен фондовый рынок.... какая разница сколько стоит компания, если ее основная соц цель- обеспечивать занятость сотрудноков... в такой концепции прибыль можно делать равной нулю, и компания будет стоить свой бук вэлью

 

это че, волны Бармасая?

 

Short to zero

 

Ещё одному из крупнейших банков США - Wachovia пришел абздец.
План Полсона отвергнут в конгрессе. Что дальше ?

 

Выборы

 

Те, кто в конгрессе сидит, решили просто немного пошортить

 

Закрыл длинную позицию ультрашорта TWM ввиду неудовлетворительного перформанса относительно индекса Russ2000, который как заявлено в проспекте он должен отслеживать с бетой = -2. Ну и опасения возможного риска контрагента.

 

Сенат США одобрил антикризисный закон
http://top.rbc.ru/economics/02/10/2008/249734.shtml

ну что? теперь вверх:?

 

и сразу фучерсы упали

 

по-любому в Октябре буду НАСДАК 100 покупать (фьючерс или, скорее, колл), хотелось бы в районе 1350-1400 (уровни 2004 г.).
Потенциал роста по индексу оцениваю +20-30% за 4-6 мес.

 

скорее -30 чем +20

 

А Бразилия тем временем в неуправляемый занос уходит...
Bovespa (Бразилия) 46255,07 - 7,116% 21:21:33 02.10

PS У меня каламбур созрел. про нас, рашу, на завтра.
"Закрылись на открытии".

 

ну так продай Луке этот фьючерс посмотрим кто чего стоит

 

Я не играю в азартные игры, тем более в царящем мировом хаосе.
Лучше написать книгу "Как стать богатым" и продать ее тираж, чем самому следовать тем советам.

 

сливаешься

 

Выставил биды на дополнительную покупку путов на TLT 75 и 80 на март 2009.
Думаю есть хороший шанс краша 30 летних госбондов с текущего 4.2% на 5-6% к весне.
Также думаю выставить биды на коллы евро, швейцарского франка и возможно рубля.

 

думаю зря

 

Теоретик
Глянь как выросла стоимость страхования госбондов США менее чем за год - в 5 раз! И это даже не 30и летний конец.


Oct. 1 (Bloomberg) -- The cost to hedge against losses on U.S. Treasuries rose to a record, credit-default swaps show.

Contracts on U.S. government debt increased 3.8 basis points to 36.5, according to CMA Datavision prices for 10-year credit-default swaps at 2:51 p.m. in London. The default swaps traded at 7.5 basis points in December, CMA data show.

Credit-default swaps, contracts conceived to protect bondholders against default, pay the buyer face value in exchange for the underlying securities or the cash equivalent should a country or company fail to adhere to its debt agreements. An increase indicates a deterioration in the perception of credit quality; a decline, the opposite.

 

а я "уже в хопре"
открыт бычий бэкспрэд в июньском евро 1.32 пут шорт, 1.50 колл лонг
Бармасай, как думаешь, зальют меня по 1.32 ?

 

Прикол, похоже на разводку: если дефолтнут ЮС трэжериз, КАКОЙ ДУРАК будет отвечать по кредит-дефолт свопам на них???????????

 

К НГ вполне возможно. 90% на 1,32

 

Да все CDS по сути своей - разводка.
Они нигде не листед, никем не регулируются и соответственно никогда не знаешь какой collateral стоит за страховщиком.

 

Зато насколько правильна теория

 

Бармасай, у тебя концы в ЦБ Японии и Китая? Они по сути курс решают

 

Они порешают в нужную мне сторону

 

А вообще циркулирует мнение что выкуп 700ярдов мусора - это их ультиматум...